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Automation · 2024 · Cabinet d'expertise comptable (anonymisé)

Onboarding client automatisé pour cabinet comptable

Automatisation complète de l'onboarding client : signature électronique, collecte documents, création dossier dans le PMS.

avant 5 jours
après 24h
delta −80 %
// 01 — contexte

contexte

Cabinet comptable avec 4 collaborateurs, onboarding nouveau client sur 5 jours en moyenne.

// 02 — problème

problème

Trop d'allers-retours mail, perte de pièces, taux de transformation faible après devis signé.

// 03 — solution

solution

Pipeline d'onboarding : Yousign → stockage docs → connexion au PMS interne → mail welcome séquencé.

// 04 — résultat

résultat

Onboarding passé à 24h, +30% de conversion devis → client.

// stack technique
AutomationSignature électroniqueOnboarding séquencé
// 07 — démarrons

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